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【资讯】A股春暖主题花开

发布时间:2020-10-17 01:10:32 阅读: 来源:排气阀厂家

A股春暖 主题花开

尽管我国经济在低迷之中徘徊,无法对A股市场形成鼎力支撑,但是改革与转型预期却在人们心中“开花”,促使A股市场强势崛起。回顾2014年,促使A股市场热闹非凡的主要因素,就是改革与转型大潮下主题投资的丰富多彩,从上半年的军工改革到下半年的金融改革,均走出了让人叹为观止的大行情 ,造就了一批主题牛股。伴随着中央经济工作会议对经济“新常态”的定调,以及A股市场中估值修复行情的深入,2015年的增量资金预计仍将在A股市场中深挖主题性机遇,获取超额收益。其中,机构尤其看好经济“新常态”引发的包括国企改革、区域振兴等主题性机遇,以及由即将开幕的迪士尼引发的丰富机遇。  主题开花奠基牛市  在经历了连续逼空式上涨后,近期,A股市场走势可谓跌宕起伏,权重板块忽冷忽热让人难以捉摸。不过,主题性机遇一直都在伺机而发。昨日,北部湾自贸区 、参股金融、迪士尼、上海自贸区、丝绸之路等概念板块涨幅均超过了3%,位居榜单前列。而从本周整体情况来看,这些板块也排名居前。回望2014年,正是改革转型相关主题的强势演绎,促使A股市场对增量资金产生了巨大的吸引力,而这种行情与资金的互相强化,又激发了市场更大的爆发力。  据统计,截至12月26日,所有106个概念板块均实现了不同程度的上涨。其中,去IOE、体育和在线教育三个概念的涨幅均超过了1倍,涨幅分别为130.21%、115.06%和101.51%。此外,还有包括福建自贸区、高铁、在线旅游和互联网金融等在内的53个概念板块的涨幅超过了五成。即便涨幅最小的页岩气和煤层气指数也实现了14.82%的涨幅。  总体来看,2014年烘暖市场的主题主要有以下几类:第一类是由消费升级引发,诸如体育、在线教育、在线旅游、第三方支付、智能家居、移动互联网、智能汽车等。第二类是由区域振兴政策引燃的,包括各个自贸区板块、京津冀、滨海新区、长江经济带等;第三类是改革类,包括国资改革、金融改革、军工改革;第四类是由制造业转型升级乃至走出去引起,诸如去IOE、高铁、工业4.0、核能核电、高端装备制造、3D打印、通用航空、航母、智能电网等;第五类是新技术新能源类,诸如风力发电、污水处理、节能环保、绿色节能照明等。  不难发现,上述主题与2013年成长股主导的主题不同,不少均涉及到低估值蓝筹股。由此,主题成为了驱动本轮低估值蓝筹股集体翻身崛起一个重要因素,“题材蓝筹股”由此名正言顺搭上牛市顺风车,成为增量资金阻击的重点,并进而铸成了牛市的稳固根基。  上述主题也成就了不少牛股,其中诸多“主题蓝筹股”的大涨确立了牛市格局。据统计,今年以来截至12月26日涨幅居前的个股中多了不少传统行业中大盘股的身影,诸如抚顺特钢 、营口港 、中国交建 、唐山港 、中国铁建 、北京城建 、中铁二局等在内的一系列“大象”均纷纷起舞,实现了超过200%的年内涨幅。  “新常态”主题支撑2015  伴随着中央经济工作会议对经济“新常态”的定调,预计2015年A股市场的最重要支撑力仍是各类改革转型引发的主题投资。  在所有的主题之中,2015年涉及范围最广、机遇最为丰富的无疑是国企改革主题,其中涉及各个地区的国资混合所有制改革,并大概率牵涉到并购重组。中信建投证券指出,国企改革全面展开主要关注两条主线:一是具备条件,可以先行先试的央企,二是市场基础好、示范性强的地方国企,这其中首选上海、北京、广东、重庆、浙江这5个地区。  除了国企改革外,区域政策主题成为了2015年各机构纷纷看好的领域。这一主题包含“一带一路”、京津冀一体化、各自贸区、区域振兴等一系列内容。其中“一带一路”这一主题尤其被机构看好。兴业证券指出,这不仅仅是一个主题性机会,更多是个大战略,建议从三条主线来布局:一是资本处于促进产业升级的领域,二是丝绸之路经济带相关基建股,三是海上丝绸之路地域的交运股。此外,在天津自贸区确定后,京津冀一体化和自贸区的交汇处,天津板块也由于政策预期而备受关注。  相对于上述各项“高大上”的主题,迪士尼这一游乐园主题也为各大机构所看好。国泰君安证券指出,从香港迪士尼的经验上看,上海迪士尼有望掀起协议签订期、建设期、开园前、开园后和扩建期5波投资热潮。建议关注与迪士尼存在股权关联关系的公司、直接受益于迪士尼经济辐射效应影响的公司,以及与上海迪士尼或迪士尼公司拥有战略合作或特许经营权的公司。(本系列完)

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