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银行客户经理热考基金从业资格【扬州】

发布时间:2019-08-15 10:34:13 阅读: 来源:排气阀厂家

银行客户经理热考基金从业资格

银行客户经理热考基金从业资格

2009-9-22 14:42 全景网络-证券时报 付建利 【大 中 小】【打印】【我要纠错】

随着基金代销渠道竞争的日益激烈,提升对客户的服务水平,成为各家银行共同的方向。出于工作的必需,银行从事基金销售的客户经理掀起了迎考的热潮。 在日前举行的2009年基金营销拓展研讨会上,建设银行个人存款与投资部副总经理马梅琴表示,建行争取在两年左右的时间里,从事基金销售的管理人员100%持有基金从业资格。而在一线网点,考虑到每年都有新员工进入,要求80%的人员有基金从业资格。 经过两三年的努力,把全行业的基金销售水平、专业水平大大提高。 马梅琴表示。 深圳一家基金公司负责市场营销的副总经理表示,在基金公司和银行客户经理,尤其是和二三线城市的银行客户经理的接触过程中,他们发现很多银行客户经理对基金的了解甚少,有些甚至连开放式基金和封闭式基金的区别都说不清楚。目前基金市场的一些创新型产品,一些银行网点至少四成以上的客户经理都搞不清楚,尤其是一些大学毕业不久的新员工,对基金产品、基金的风险收益特征等的了解几乎是一片空白。在知识储备远远落后于基金营销市场发展的情况下,一些银行客户经理根本不可能做到把合适的产品卖给合适的投资者,也谈不上任何理财服务。 该人士还表示,在我国香港地区,从事基金销售的人员都是持证上岗,而国内基金业由于起步较晚,加强基金销售渠道人员的专业知识培训极为迫切。尤其是经过上一轮牛市后,中国老百姓的理财观念被空前激发,基金持有人数量已经超过1亿,银行客户经理要想真正为客户服好务,贯彻适销对路的原则,首要的就是要提高自己对基金市场和证券市场的了解。 把产品卖给投资者是第一步,做好售后服务才是最为关键的,而这要求我们有更宽更深的专业知识,现在的投资者可不像以前那样容易被忽悠了! 工行一位基金销售人士告诉记者,为了适应新的职业竞争,她这几天正在紧张复习 证券投资基金 和 证券基础知识 两门课程,为本月的考试做最后冲刺。 记者了解到,一些银行为了加强服务水平,留住更多的客户,也积极鼓励客户经理报考基金从业资格考试,有些银行网点甚至下了硬性指标,要求从业一定年限的客户经理必须通过基金从业资格考试。 责任编辑:小加

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